导语：自2021年加拿大菜籽减产,因我国菜系市场高度依赖进口,且进口来源国以加拿大为主,因此我国菜籽、菜油进口量出现大幅下滑,且进口菜籽价格的上涨导致沿海主要油厂长期处于断籽停机、榨利倒挂状态。因进口菜籽供应紧缺,进口菜籽产出的菜粕也处于紧张状态,因此国内直接进口菜粕量处于增长趋势,来弥补国内菜粕需求缺口。随着新季菜籽产量的增加,未来国内菜系进口格局也将发生改变。
一、菜系进口概况
据海关总署统计数据显示,2022年8月中国菜籽进口量为6.26万吨,进口金额为64270076美元,进口均价为1026.61美元/吨,环比7月减少3.54万吨,减幅36.1%,1-8月菜籽进口总量为79.85万吨,同比去年减少82.28万吨,减幅50.7%。2022年8月菜油进口量为5.40万吨,环比7月减少1.33万吨,减幅19.76%,1-8月菜油进口总量为66.89万吨,同比去年减少109.01万吨,减幅61.97%。2022年8月菜粕进口量为21.57万吨,环比7月增加4.72万吨,增幅28.01%,1-8月菜粕进口总量为152.48万吨,同比去年增加16.73万吨,增幅12.32%。
一、主要进口来源国
从8月份进口数据来看,菜籽主要进口于加拿大和蒙古,占比分别为97.61%和2.39%。菜油主要进口于俄罗斯联邦、阿联酋、白俄罗斯、哈萨克斯坦和澳大利亚,占比分别为72.22%、20.60%、4.67%、1.39%和0.63%,除此之外还有加拿大、日本、奥地利等国家,进口量较少。菜粕主要进口于加拿大、阿联酋和澳大利亚,占比分别为75.25%、21.39%和3.36%。
综合来看,8月国内进口菜籽、菜油仍处于偏少水平,国内菜籽、菜油供应紧张局面未有缓解。因进口菜籽压榨量目前处于偏低水平,进口菜粕则处于小幅增加趋势。最新消息来看,加拿大大草原局部地区出现零星阵雨,可能还会面临霜冻风险,油菜籽收获期或有所推迟,因此9月国内菜系进口或依然维持现有水平。中长期来看,USDA9月数据显示加拿大油菜籽产量为2000万吨,全球油菜籽总产量为8314万吨,全球菜籽供应紧张局面将得以改善,进口菜籽价格或有大幅下跌的可能,国内榨利或重新开启,菜籽实际压榨数量或回到2018年水平,因此国内进口菜籽量将大幅增加。而随着国内进口菜籽压榨量水平的回归,国内进口菜籽压榨产出的菜油、菜粕供应量将大幅增加,菜油、菜粕进口水平或降至2020年之前的水平。