4月24-28日,卓创资讯带队与行业头部生产及屠宰企业、冻品贸易商共同走访山东地区有代表性的规模孵化及屠宰企业,共计走访8家企业,深入了解当地白羽肉鸡苗及毛鸡市场供需情况。4月中下旬起白羽肉鸡市场重心向下,预计5-7月市场或整体处于量增价减状态。
近年来伴随白羽肉鸡行业集中化、规模化发展,山东地区作为全国白羽肉鸡行业最大的孵化、养殖及屠宰深加工区域,产能占比均可达40%以上,可以说是行业的风向标市场。目前省内规模化程度较为集中,从图2可以看出主产区分布在临沂、潍坊、滨州及烟台一带。基于4月中旬起国内白羽肉鸡、鸡苗价格进入下滑通道,市场发展的不确定性持续增加。通过市场调研发现,主产区上中下游从业人员均对后期市场供应持增量预期,在市场需求相对低迷的状态下,市场观望心态较浓,5-7月肉鸡市场或存下跌可能。
父母代种鸡存栏量持续增加,5-7月商品鸡苗供应量同步增加
卓创资讯实地调研结果显示,80%以上的市场参与者一致认为,基于孵化企业对后市行情预期较高,以及突发因素影响,2022年10-12月孵化企业进行父母代种鸡强制换羽,换羽的种鸡产能与新开产种鸡产能叠加,导致今年2月起商品苗供应量增加,5-7月或处高峰期,鸡苗市场或将处于量增价减状态。
结合卓创资讯统计数据来看,业者的后市预期观点与数据推演基本一致。从图3、图4中可以看出,2022年10月起父母代鸡苗销量明显增加,四季度父母代鸡苗销量1920万套,环比涨幅13.36%,同比涨幅25.01%。根据产能传递周期计算,伴随前期鸡苗销量增幅较大,新开产种鸡存栏量持续增加,叠加前期部分换羽后新开产种鸡影响,今年4月父母代种鸡在产及总存栏量较年初分别增加15.61%、4.68%,其中总存栏量突破7000万套大关,卓创资讯预计5-7月商品苗供应持续增加,或利空苗价。
5月孵化环节现年内“首亏” 淘汰种鸡节奏将延后
受鸡苗价格高位持续下滑影响,5月大型孵化企业出现年内首次亏损。图5数据显示,截至12日,5月鸡苗孵化亏损0.29元/羽,环比跌幅132.72%,同比跌幅183.94%。叠加业者看空预期,部分老鸡集中淘汰,5月淘汰种鸡价格持续下探至4元/斤左右,较年初高点跌幅超20%。考虑到种鸡屠宰企业屠宰量有限,部分孵化企业需排队进行种鸡淘汰,预计淘汰种鸡过程或延后1-2个月,商品苗产能释放跟随延后,产能下降仍需时间。
综上所述,卓创资讯实地调研以及数据统计结果显示,受前期集中换羽影响,预计5-7月鸡苗供应量保持增加趋势,预计鸡苗价格低点或出现在此阶段。在市场价格下滑过程中,可重点关注孵化环节的换羽及淘汰节奏,或进一步影响8-9月份的供应量变化。基于上游种源对产能的灵活调整,业者普遍认为2023年整体供应量或多于去年,前期种鸡更新量断更的影响相对较小。更多市场调研分析敬请关注卓创资讯《4月山东白羽肉鸡市场供求分析》调研报告。