由于苹果和三星两个品牌就占有40%以上的全球智慧型手机市场比例,因此他们本身的出货量与嵌入式触控面板的采用,就对触控面板市场不同技术的比重有举足轻重的影响。此外,Japan Display采用混合式结构的嵌入式in-cell (hybrid in-cell TFT LCD)触控面板,也得到一些品牌的认同,像是乐金、华为、小米,逐渐在更多高阶智慧型手机产品采用更多的Japan Display嵌入式触控面板。
IHS研究总监谢忠利表示:“触控感测器(touch sensor)的结构演变,除了既有的外挂式,内嵌式也更为成熟,因而对整个触控技术领域与产业生态带来显着的影响。随着苹果从2012年的iPhone 5开始采用自有专利的in-cell技术,以及三星的高阶智慧型手机均采用自己的on-cell AMOLED,嵌入式触控面板出货比重逐渐增加,并且已经对一般的外挂式触控结构造成威胁。”
根据IHS最新出版的“触控面板市场分析季报”(Quarterly Touch Panel Market Analysis),in-cell TFT LCD在2014年的高幅度成长,得益于苹果iPhone 6的成功,4.7寸与5.5寸均采用in-cell TFT LCD;Japan Display的混合式结构in-cell TFT LCD (Pixel Eyes)也获得了知名品牌的导入。这两种不同结构的in-cell TFT LCD,在2014年总计达到51%的出货成长率。
各种技术类别的手机触控面板出货比例
另外,on-cell TFT LCD也在2014年成功地打进中低阶智慧型手机市场,出货量从2013年的近500万片,成长至2014年的6,700万片。至于on-cell AMOLED,受到2014年时三星智慧型手机成长表现不佳,约仅有9%的出货量年成长幅度。
IHS指出,自2014年开始,面板厂的嵌入式触控面板方案已经涵盖了不同的智慧型手机市场区隔。苹果的in-cell TFT LCD、Japan Display的hybrid in-cell TFT LCD和三星的on-cell AMOLED主要锁定于中高阶市场,而单层多点的on-cell TFT LCD正好补足了原先在中低阶市场区隔的空白。
谢忠利表示:“随着智慧型手机市场的激烈竞争,终端销售价格不断下探以及产能过剩,面板厂寄望嵌入式触控面板可以为客户创造附加价值,像是更为简化的堆栈、厚度与供应链流程等。而随着技术与良率的成熟,客户对嵌入式触控面板的采用偏好更为增加,而这也将有助于面板厂维持其面板均价与产值。因此,我们看到自2014年开始,几乎所有的面板厂都在积极地向智慧型手机品牌厂商推荐自己的方案。”
在智慧型手机应用上,嵌入式触控面板的成熟与导入改变了赛局,也正在从外挂式触控面板结构获得了出货比重。纵然外挂式的触控模块厂持续地改善成本与方案,但是面板厂的嵌入式触控面板也是来势汹汹。
谢忠利表示:“触控感测器与面板整合已经是个明显的趋势,这对一般的外挂式触控模块厂当然会造成影响。不过,在实际的供应链流程中,触控模组厂与面板厂或许可以在后段的贴合组装中,从竞争变成合作的关系。而对品牌客户来说,充沛而多样化的供应链选择才是真正对他们最有利的。因此,我们预期在可见的未来中,触控面板产业的变动仍持续。”